再接再厲，再創(chuàng)佳績 ——特發(fā)2019年首期公司債成功發(fā)行
發(fā)布日期:2019/9/12 9:47:40 | 瀏覽次數(shù):6858 來源:王展旗/集團計劃財務(wù)部
繼2019年首期發(fā)行中票后，特發(fā)集團在資本市場再創(chuàng)佳績，我司2019年首期公司債（3+2）年8億元于8月13日發(fā)行成功，認購倍數(shù)2.24倍；發(fā)行利率3.78%，在2019年近半年債市的AA+企業(yè)發(fā)行利率中創(chuàng)下新低。
據(jù)統(tǒng)計，債券市場2019年1-7月主體評級為AA+的地方國企共發(fā)行50只公司債，發(fā)行加權(quán)平均利率為4.88%，我司此次發(fā)行利率位列第一名，利率比加權(quán)平均利率低1.1%，優(yōu)勢明顯；同時，此次發(fā)債的用途是用于補充流動資金，募集的資金對集團現(xiàn)金流起到了非常好的補充作用。與2019年市場上主體評級相同的公司債加權(quán)平均利率相比，本次（3+2）年期公司債可節(jié)約財務(wù)費用4000萬元。
本次公司債成功發(fā)行，應(yīng)該說是天時、地利、人和的完美結(jié)合。近期債市情況整體較好，資金面相對寬裕；主承和投資機構(gòu)的通力協(xié)作功不可沒；財務(wù)團隊的不懈努力更發(fā)揮了重要作用：發(fā)行時機的研判與把握、發(fā)行方案的討論與斟酌、評級、募集資料的更新、價格區(qū)間的設(shè)置與調(diào)整、合作銀行的溝通與談判，3個月以來密集緊張的工作終于開花結(jié)果。本次首期公司債的成功發(fā)行，不僅為集團籌集了充裕的資金，降低了整體融資成本，而且為集團在資本市場樹立了良好的形象，為集團品牌宣傳起到了非常重要的作用，更為集團未來的大發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
集團邁入了戰(zhàn)略快速發(fā)展期，資金是確保集團實現(xiàn)跨越式增長最重要的資源之一。集團本次發(fā)行公司債利率優(yōu)勢明顯，隨著集團規(guī)模的發(fā)展壯大，我們將繼續(xù)在資本市場上發(fā)揮自己的實力和優(yōu)勢，力爭再創(chuàng)輝煌！